Too päringud ühisesse töövoogu
Kaardista kanalid, kust päringud tulevad: e-post, veebivorm, kampaanialeht või broneerimisvaade. Salvesta päringu sisu, kontakt ja saabumise allikas ühte kliendihaldusse. Enne uue kliendi loomist kontrolli, kas kontakt on juba olemas. Erinevatest kanalitest saabunud sama päring ei peaks tekitama mitut müügivõimalust.
Millal kasutada AI-d?
Vormi selgelt määratud väljad saab CRM-i saata tavalise liidestusega. E-kirjas võib info olla lausetes, manuses või varasemas kirjavahetuses. AI saab aidata tuvastada soovi, teenuse, tähtaja ja puuduva info. Ebaselge tulemus peaks jõudma inimesele kontrollimiseks. Hind, lepingutingimused ja kliendile antavad lubadused vajavad ettevõtte kinnitatud reegleid.
Määra vastutaja ja saada asjakohane kinnitus
Suuna päring teenuse, keele, piirkonna või kliendisegmendi järgi õigele inimesele. Kliendile saab saata kinnituse, et päring on saabunud, ning selgitada järgmist sammu. Meeskonna teavitus peab viima konkreetse kliendikirjeni. Määra, millal vastus on ootel ja kellele antakse märku, kui kokkulepitud vastamisaeg möödub.
Ühenda CRM pakkumise ja majandustarkvaraga
Kui päringust saab tellimus, saab kinnitatud andmed edasi anda pakkumise, tellimuse või arve koostamiseks. Määra, milline süsteem hoiab kliendi ja hinnainfo õiget versiooni ning milline otsus käivitab edastuse. Korduv saatmiskatse ei tohi tekitada topelttellimust. Arveldusse liiguvad kontrollitud andmed, mitte AI oletus kliendi soovi kohta.
Automatiseeri järeltegevused kliendi olukorra järgi
Vastamata pakkumine, puuduv lisainfo ja kinnitatud tellimus vajavad erinevat järeltegevust. CRM-i olek saab käivitada meeldetuletuse, ülesande või sobiva kirja. Kui klient vastab või müüja võtab töö üle, peab varasem automaatne jada peatuma. Päringule vastamine ja turundusnimekirjaga liitumine tuleb hoida eraldi tegevustena.
Mõõda, kas ükski päring jääb kaduma
Jälgi esimese vastuse aega, vastutajata päringuid, käsitsi parandusi ja pakkumiseni jõudnud kontakte. Alusta ühe kanali ja ühe teenusega ning katseta ka topeltpäringut, puuduvat kontakti ja katkist ühendust. FoodMagic projektis liiguvad päringud kohandatud poolautomaatsesse CRM-i. Sinu lahenduse ulatus sõltub kasutatavast tarkvarast ja sellest, millised otsused peab inimene tegema.